La clôture mensuelle, et la part qui vous revient.
| Étape | Le logiciel fait | Vous faites | Votre temps |
|---|---|---|---|
| Les relevés arrivent | Importe, déduplique, signale ce qui manque | Vérifiez ce qui est arrivé | Quelques minutes |
| Reçus | Lit, jumelle, met en file ce qui manque | Traitez la file | Quelques minutes |
| Catégoriser | Propose à partir de votre historique et du plan comptable du client | Approuvez ou corrigez chacune | Le gros du travail — volontairement |
| Rapprocher | Rapproche du relevé, montre les écarts | Réglez les exceptions | Quelques minutes |
| Clôturer | Assemble le dossier de fin d’année | Révisez et signez | Une heure, pas une semaine |
| Relancer le client | Lance votre série de rappels, montre qui s’est désabonné | Choisissez l’approche; intervenez quand ça compte | À régler une fois |
Les relances passent au logiciel
Courir après les reçus est la partie du métier qui vous coûte la relation. Laissez le logiciel poser la question.
Souple
une relance, puis le silence.
Proactif
une série planifiée, par défaut.
Persistant
pour les clients qui ont demandé à être relancés.
Nous préconfigurons les séries; vous choisissez l’approche par client. Vous voyez qui s’est désabonné des courriels, pour savoir quelle conversation demande plutôt un appel.
Au-delà de la clôture
La paie, les taxes de vente, le T2, la signature et les intégrations s’en viennent. Ils sont sur la feuille de route, dans l’ordre, sans dates pour l’instant.