El cierre mensual, y qué parte te corresponde.
| Paso | Lo que hace el software | Lo que haces tú | Tu tiempo |
|---|---|---|---|
| Llegan los extractos | Importa, quita duplicados y señala lo que falta | Revisa lo que llegó | Minutos |
| Recibos | Lee los recibos, los vincula con las transacciones y añade los faltantes a la lista de pendientes | Resuelve los pendientes | Minutos |
| Clasificar | Propone a partir de tu historial y del plan de cuentas del cliente | Aprueba o corrige cada una | El grueso — a propósito |
| Conciliar | Concilia cada cuenta con su extracto y muestra las diferencias | Resuelve las excepciones | Minutos |
| Cerrar | Arma el paquete de fin de año | Revisa y firma | Una hora, no una semana |
| Pedir al cliente lo que falta | Ejecuta tu serie de recordatorios y muestra quién se dio de baja | Eliges el tono; intervienes cuando importa | Se configura una vez |
El software se encarga de los recordatorios
Perseguir recibos es la parte del trabajo que te cuesta la relación. Deja que el software sea quien pregunte.
Relajado
un empujoncito y luego silencio.
Proactivo
una serie programada, la opción por defecto.
Persistente
para los clientes que pidieron que se les insista.
Nosotros preconfiguramos la serie; tú eliges el tono por cliente. Ves quién se dio de baja de los correos, así sabes qué conversación necesita una llamada en lugar de un correo.
Más allá del cierre
Nómina, impuestos de venta, T2, firma de documentos e integraciones son lo que sigue. Están en la hoja de ruta, en orden y todavía sin fechas.